La historia gira en torno a tres personajes principales. Lee (Bruce Lee) ha sido contratado por las autoridades para investigar un torneo organizado por Han (Kien Shih), el cuál sospechan que tiene un comercio de opio y va a utilizar dicho certamen para sus actividades delictivas. Por otro lado se encuentran dos amigos ex militares, Williams (Jim Kelly) y Roper (John Saxon), que participan en el torneo debido a diferentes problemas: Roper escapa de la mafia que le persigue porque tiene deudas de juego y William estásiendo acosado por un policía racista. El torneo se va a celebran una isla de Han. El objetivo de Lee serádesenmascarar al mafioso y salir airoso del torneo.

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